Venezuela ist dem Zahlungsausfall einen Schritt näher gekommen

Venezuela versinkt weiter in der Finanzkrise. Gestern Abend gab das Sonderkomitee der International Derivatives Association (ISDA), die zu diesem Thema in New York zum vierten Mal zusammentrat, bekannt, dass es einen Zahlungsausfall für drei versäumte Raten des nationalen Ölkonzerns PDVSA genehmigt hat. Diese Entscheidung kommt der Eröffnung eines komplexen Verfahrens gleich, das es Inhabern von Derivaten ermöglichen wird, diese zu erstatten. Die Einzelheiten dieses Verfahrens werden auf einer weiteren Sitzung am Montag in New York festgelegt.

Seit letzter Woche untersucht das ISDA-Komitee, das sich aus Vertretern von 15 Finanzunternehmen zusammensetzt, verspätete Zahlungen von PDVSA, deren kumulierte Beträge nicht offengelegt wurden. Seine endgültige Entscheidung, die Ölgesellschaft in Verzug zu setzen, folgt der von zwei großen Finanzratingagenturen, S & P Global Ratings et Fitch, die bereits einen teilweisen Ausfall des venezolanischen Staates und der PDVSA festgestellt haben.

Eine Atempause dank Russland

Die Lage in Venezuela spitzt sich daher noch ein wenig zu. Finanziell erdrosselt, muss das Land eine Auslandsschuld von rund 150 Milliarden Dollar zurückzahlen. Es hat nur noch 9,7 Milliarden Dollar an Reserven und muss bis Ende des Jahres von 1,47 auf 1,7 Milliarden zurückzahlen, dann 8 Milliarden im Jahr 2018. Caracas erhielt am Mittwoch eine kleine Atempause, als es eine Vereinbarung mit Moskau zur Umstrukturierung von rund 3 Milliarden Dollar Schulden unterzeichnete von den 9 Milliarden, die das Land Russland schuldet. Russland hatte bereits 2015 einer Umschuldung dieses Kredits zugestimmt und damit Flexibilität gegenüber einem seiner wichtigsten strategischen Partner in Lateinamerika gezeigt, mit dem es sehr widersprüchliche Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhält. Moskau muss noch sechs Milliarden Dollar vom venezolanischen Ölkonzern PDVSA erstattet werden, der vom halbstaatlichen russischen Konzern Rosneft Vorschüsse für für 6 geplante Öl- und Treibstofflieferverträge erhalten hatte.

Nach Russland hofft Venezuela auf eine Einigung mit seinem anderen Verbündeten China, dem es 28 Milliarden Dollar zurückzahlen muss. Im Moment ist die chinesische Unterstützung weniger offen als die russische. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums versicherte, dass die finanzielle „chinesisch-venezolanische Zusammenarbeit“ „normal“ verlaufe, und gab Caracas den Schwarzen Peter: „Die venezolanische Regierung und das venezolanische Volk haben die Kapazitäten, das Schuldenproblem ihres Landes zu lösen.“ er sagte.

Neuer Termin mit Gläubigern in Sicht

Neben diesen Verhandlungen hat der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat am Montag seine internationalen Gläubiger nach Caracas gerufen, um zu versuchen, die Schulden des Landes neu zu verhandeln. Aber dieses Treffen, das nur 25 Minuten hinter verschlossenen Türen im Weißen Palast gegenüber dem Präsidentenpalast von Miraflores dauerte, endete ohne Einigung. Laut mehreren Teilnehmern haben sich die Parteien jedoch verpflichtet, sich bald wieder zu treffen, jedoch ohne einen Termin festzulegen. Nicolas Maduro versucht, die US-Gläubiger davon zu überzeugen, Druck auf die Regierung von Donald Trump auszuüben. Washington hat seinen Banken und Bürgern verboten, neue Anleihen zu kaufen oder Abkommen mit der venezolanischen Regierung auszuhandeln. Laut Caracas haben jedoch 70 % der venezolanischen Gutscheininhaber ihren Sitz in den Vereinigten Staaten oder Kanada.

Diese Sanktionen verhindern den normalen Verhandlungsverlauf über eine Umschuldung. „Ich habe von der Opposition gefordert, dass wir für 2018 von nun an eine Einigung erzielen, damit es eine Präsidentschaftswahl mit wirtschaftlichen Garantien gibt, damit die Sanktionen der Vereinigten Staaten die finanzielle Verfolgung verhindern“, sagte Nicolas Maduro gestern.

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Internationaler Druck

Die internationale Gemeinschaft erhöht ihrerseits den Druck auf Nicolas Maduro. Die Außenminister der Europäischen Union haben am Montag in Brüssel Sanktionen beschlossen, darunter ein Waffenembargo. Venezuela ist das erste Land in Lateinamerika, das Ziel solcher Maßnahmen der EU ist, was „die Besorgnis unterstreicht, die die Situation in ihm auslöst“.

Die venezolanische Regierung ihrerseits wischt die Kritik lieber beiseite. „Wir sind gute Zahler, ungeachtet dessen, was die Ratingagenturen, das (US-)Finanzministerium, die Europäische Union und Donald Trump sagen“, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodriguez Anfang dieser Woche. Bereits am Sonntag hatte Nicolas Maduro virulent beteuert, dass sich das südamerikanische Land „niemals“ in Zahlungsverzug begeben werde.

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Insgesamt sind die Analysten jedoch pessimistisch, was die Chancen einer Neuverhandlung mit den Gläubigern betrifft. Die Zeit ist also ernst für dieses Ölland, einst das reichste Lateinamerikas. Ein Bankrott, verbunden mit internationalen Sanktionen, würde die Rezession vertiefen, die das BIP in vier Jahren um 36 % einbrechen ließ, und das Land und seinen staatlichen Ölkonzern PDVSA von den internationalen Märkten verdrängen, während sie gleichzeitig Klagen und der Beschlagnahme von Unternehmen, Vermögenswerten und Tochtergesellschaften ausgesetzt wären im Ausland. Insbesondere ruiniert durch den Rückgang der Rohölpreise – die Quelle von 96 % seiner Deviseneinnahmen – ist Venezuela nur noch ein Schatten seiner selbst. Der Großteil der Lebensmittel und Medikamente verschwand aufgrund fehlender Importe aus den Regalen, was zu einer Hyperinflation führte und eine politische Krise und heftige Unzufriedenheit in der Bevölkerung schürte. kristallisiert in den Manifestationen des Frühlings, die 125 Menschen tötete.